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奧飛動漫002292公司調研簡報構建拼圖

2019-11-09 08:33:56来源:励志吧0次阅读

奥飞动漫(002292)公司调研简报:构建拼图模式发展路径 打造全产业链娱乐王国

持续拼图布局,全娱乐产业链模式日益清晰2012 年之前,奥飞动漫已经形成了从动漫创意到电视媒体、衍生产品等的全产业链盈利模式,打造了非常强大的竞争优势随着互联和移动互联时代的到来,公司从2013 年开始部署相关战略,主要围绕互联的动漫形象和端进行布局,以动漫IP 和游戏为主的互动娱乐战略是公司未来两年的重点.

互动娱乐战略的核心是围绕创造内容和变现去实施中国很多公司都力图发展互动娱乐,但奥飞更看加注重“动漫”并且力争在这个领域做到国内最好,由于公司是产业出身,所具备的基因和优势非常明显具体而言,该战略的核心要点如下:重点是放在12 岁以上受众,更加偏向于青少年目标受众发展;包括游戏板块、内容板块,围绕打造IP 去做;内容包括动画、漫画以及互联影视等等,电影板块也包括了真人电影;平台型业务:魔屏等

中国市场正在培育成人化IP由于互联的出现,会使在青少年中产生好作品的可能性大大增强奥飞将更加看重原创,因为文化是需要民族性的,但这一块的发展需要比较长期的时间准备和孕育,美国漫威也是如此

游戏和动漫业务的协同效应显着雷霆战机作为一款游戏来说定位非常清晰,从运营结果来看,只要有好的专业人员就一款游戏去做不断的优化和提升,营收就会持续增长,自上线至今没有跌出过前五名未来可能围绕这个游戏去拍动画和电影,这款游戏有非常多的受众,所以电影票房会有一定的预期

维持强烈推荐评级我们看好公司拼图模式发展全产业链娱乐帝国的路径,预计公司2014~2016 年EPS 分别为0.76 元、1.02 元、1.36 元,对应当前股价PE 分别为44、33、24 倍,维持 “强烈推荐-A”投资评级

风险提示:动漫产业竞争激烈、知识产权保护不力、游戏业绩不达预期

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